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国企信托-江苏大丰集合资金信托计划

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产品名称:国企信托-江苏盐城大丰集合资金信托计划

发行机构:国企信托

产品期限:24个月

付息方式:按年付息

集合规模:1.5亿

投资领域:基础设施类

投资区域:江苏盐城大丰

大小额配比:小额畅打 首期小额畅打。

预期收益率:

100万≤X,7.0%/年

募集进度:

【2020年12月18日9时更新】本期第1期,本期规1000万,预热中,募满封账,有下期。(需先双录再打款)

产品详情:

1.国企信托-江苏大丰预期收益率为税后

2.国企信托-江苏大丰打款账号待出

3.国企信托-江苏大丰双录及签约指引请详询理财经理

募集账号:

【国企信托-江苏大丰】 

【账户名】

【账 号】

【开户行】

【备 注】XX(姓名)购买国企信托-江苏大丰XX万

资金用途:

用于受让明升农发持有的债务人华丰投资的账面价值不超过人民币176,310,416.67 元的应收债权。

还款来源:

1、融资方的日常经营收入,按期还本付息;

2、担保方全额无条件支付回购价款实现信托计划退出。

风控措施:

担保一:江苏明升新农村建设发展有限公司(国有、AA评级)为华丰投资按期偿还债务提供连带责任保证担保;

担保二:盐城市大丰区城市建设集团有限公司(当地政府控股、当地最大最强、主体AA评级&债券AAA、总资产603.11亿)为华丰投资按期偿还债务提供连带责任保证担保。

项目亮点:

债务人:实际控制人为盐城市大丰区人民ZF,为盐城市大丰区资产经营与管理主体企业之一;

担保方1:实际控制人为盐城市大丰区人民政府国有资产监督管理办公室,是大丰区基础设施建设主体之一,主体评级AA,债项评级AA;

担保方2:由盐城市大丰区人民ZF100%控股,当地最大最强龙头企业,2020年6月末,资产总额603.11亿元,2019年度营业收入53.39亿元,主体评级AA,债券评级AAA,信誉度极高;

区位优势明显:大丰区,江苏省盐城市(江苏省地级市)市辖区,全国文明城市,是长三角城市群中一颗耀眼明珠,是麋鹿故乡,革命老区,2019年度大丰区位列全国综合实力百强区第82位。2019年,大丰区实现GDP654.88亿元,一般公共预算收入51.01亿元,在盐城市下辖区县中排名第2位。

 

扩展阅读:债权资讯分享

  近日,外资机构购买中国债券的热情持续高涨。12月2日,中央国债登记结算有限责任公司发布的11月债券托管量(按投资者)数据显示,11月境外机构债券托管面额为27663.36亿元,同比上涨47.88%,相较上年末上涨47.38%。至此,境外机构投资者已经连续24个月增持中国债券。

  债券通近期成交量也创下新高。自2017年“债券通”开放以来,境外机构投资中国债券持债规模年均增速达40%。2017年7月至2020年10月,“债券通”累计成交量为7.66万亿元,占同时期境外机构交易量的44.7%。目前令市场最为期待的“南向通”即将推出,这意味着真正会实现双向互联互通,有望促进两地债券市场监管标准的逐步趋同,推动中国债券市场结算登记、信用评级、信息披露等相关制度的国际化,同时进一步巩固香港全球金融中心地位。

  本期主推债券依然来自我们内地企业,分别为新发债券与增发债券,所提供数据以供给大家参考。

易居(中國)企業控股有限公司 (SEHK:2048)

EHOUSE JUN2023 CORP(USD)

  新发债券,按半年度派息,债券为2.50年期,指导息率为8.10%,美元 200,000最低投资金额。

  集团的主要业务为于中国提供房地产交易服务,包括一手房代理服务、房地产经纪网络服务及房地产数据及咨询服务。

  2019年一手房代理业务全年成销总面积43.33百万平方米,实现同比增长4.9%,成交总金额达到人民币5,324亿元,年内实现稳定增长。已签未售的储备项目面积达288.1百万平方米,保证了未来一手房代理业务稳定发展。

  2019年集团的房地产经纪网络服务业务表现强劲,2019年全年成交总金额人民币1,382亿元,成销套数105,433套,分别于去年同期增长298.1%和408.7%。继2019年上半年该板块实现扭亏为盈后,全年盈利人民币57.9百万元,在推出该等服务后短短四年时间为集团创造巨大价值。

  于2020年7月31日,本公司与淘宝中国控股有限公司订立股份认购协议,据此,阿里巴巴附属公司已有条件同意认购,而本公司有条件同意以每股认购股份7.00港元的认购价配发及发行合共118,300,000股认购股份,总认购额为828,100,000港元(「股份认购协议」)。于认购完成后,阿里巴巴于本公司的权益将由1.97%增至8.32%。

  于2020年8月7日,本公司额外发行于联交所上市之于2022年到期100百万美元之7.625%优先票据。在疫情好转下,易居持续业务持续增长,财务稳健,阿里巴巴也认购股份,前景理想,今次债券指导息率也较8月份高,投资者值得留意。

复星国际有限公司(SEHK:0656)

FOSUNI5.950% 19OCT2025 CORP (USD)

  本次为担保人为复星国际有限公司于今年10月19日发行的一只5年期优先无担保美元债券,指导息率为约5.90%。该债券目前买入价为103,卖出价为103.6,净卖出到期收益率为4.87%。

  复星国际有限公司创立于1992年,隶属于中国复星集团,为中国内地大型的综合类民营企业集团。集团投资于不同产业公司,集中分布在「健康、快乐、富足」三个板块。复星国际于2007年在香港上市,现时市值约948亿港元。

  2020年上半年,受新冠疫情影响,集团收入为633亿元人民币,按年下跌7.6%,纯利为20亿元,较去年同期的56亿元大跌74%,终止了连续八年增长纪录。同时,集团的健康、快乐、富足业务的收入分别按年下跌0.3%、13%、4.9%。其中快乐业务于上半年亏损3.9亿元,主要由于集团旗下复星旅文的利润贡献按年大幅减少,以及受金融市场波动影响,快乐业务的投资收益亦有所下跌。

  信贷方面,今年上半年集团的借贷水平明显上升,净负债比率从2018年底的49.8%上升至66.1%,比2019年年末的62.7%为高。当中,一年及以内到期债务为1,083亿元。目前的利息覆盖率为2.9倍,而2019年同期则为4.4倍,降低主要是由于期内集团的EBITDA大幅下降所影响。集团的现金量为1,159亿元,而尚未提取的银行信贷总额合共为1,769亿元。整体来说,信贷状况以及流动性较以往弱,但其银行授信额度以及融资方面能力仍然较强,现时财务情况尚可。

  目前,公司拟增发5年期优先无担保美元债券,经债券发行所得资金将主要用于现金收购旧债券;剩余用于再融资及一般营运资金。虽然集团最新财务情况表现一般,但集团的现金存款足够支付短期未偿还借款。考虑到集团有充裕的银行授信额度以及较强的融资方面能力,该债券的收益率仍然吸引。

 

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